En 1900 pendant la révolte des Boxers en Chine l'agent secret britannique Stanton Ware est envoyé en mission pour rencontrer Li Hung Chang conseiller de l'Empereur afin d'empêcher un carnage. Déguisé en mandarin il est accompagné de Zivana une jeune femme belle et mystérieuse petite-fille d'une princesse mandchoue dont il tombe rapidement amoureux. Leur amour est menacé par le prince Tuan également épris de Zivana